Эфир от 12.06.2003 г.
1. «Новые русские бабки» – пролог «Песня извозчика» (муз. Н.Богословского)
2. М.Церишенко – монолог «На море» (Л.Натапов)
3. С.Ещенко – монолог «Продвинутая бабка на отдыхе» (О.Кондратенко)
4. В.Моисеенко, В.Данилец – сценка «Платная медицина» (Е.Смолин)
5. Н.Бандурин, М.Вашуков – «Деревенские куплеты» (О.Кондратенко)
6. Н.Бандурин, М.Вашуков – куплеты «Оба мы попали» (муз. М.Добрушкин, сл. М.Вашуков, Н.Бандурин, А.Цапик)
7. Е.Степаненко – монолог «Губернатор» (А.Цапик)
8. М.Задорнов – «Путешествие по России»
9. М.Задорнов, «Новые русские бабки» – «Фокусы»
10. «Балаган-Лимитед» – пародия «Армия любви» (Н.Коростелёва, Ю.Хвостов)
11. «Новые русские бабки» – пародия «Татушки на пенсии» (И.Касилов, С.Чванов)
12. А.Булдаков – песня «Мелодия нашей юности» (А.Цапик)
13. А. и В.Пономаренко – пародии на В.Кузьмина, А.Розенбаума, И.Олейникова и Ю.Стоянова
14. М.Смирнов и Гога – пародия «Слёзы в сахаре»
15. В.Ордин – кукольная пародия «Сеня Питерский»
16. Е.Степаненко – песня «Нэй-на-на» (муз. V.Kondias, сл. Н.Коростелёва, Ю.Хвостов)
17. И.Христенко – монолог «Талантливая девочка» (В.Полейко)
18. Театр «Кривое зеркало» – песня «Если бы…» (В.Полейко, М.Смирнов, Н.Коростелёва, Ю.Хвостов)
19. Е.Петросян – «Заключительный доклад»
20. Театр «Кривое зеркало» – эпилог «Гляжусь в кривое зеркало» (муз. Ю.Антонов, сл. С.Чванов, И.Касилов)