Эфир от 26.01.2003 г.
1. И.Касилов, С.Чванов – «Музыкальные пародии»
2. Н.Зыков – «Театр кукол»
3. М.Галкин – пародии
4. М.Лонгла – монолог «Чёрный юмор» (Н.Коростелёва, Ю.Хвостов)
5. М.Смирнов – песня «Новогоднее» (А.Быстрицкий)
6. В.Коклюшкин – монолог «Кошмар»
7. Н. Бандурин, М.Вашуков – «Праздничные куплеты»
8. С.Ещенко – монолог «Толстый йог» (А.Найдёнов)
9. Е.Петросян – монолог «Мало поём» (Л.Французов)
10. Е.Степаненко – монолог «Объявление» (А.Андреев)
11. Е.Степаненко – монолог «Любовь» (Ю.Софин)
12. А. Рябушинский – муз. пародия «Всё могут Пугачи» (Н.Коростелёва, Л.Французов)
13. М.Евдокимов – монолог «Изобретатель» (Ю.Софин, М.Евдокимов)
14. М.Евдокимов – песня «Гусары» (В.Сауткин, О.Сорокин)
15. Театр «Кривое зеркало» – эпилог «Смех, пусть сквозь боль и слёзы…»