Эфир от 12.01.2003 г.
1. В. Войнаровский – песня «Мы начинаем»
2. Н. Бандурин и М. Вашуков – куплеты «Улыбка» (Г. Териков)
3. М.Галкин – муз. пародия «Фантом мыльной оперы» (Н.Коростелёва, Ю.Хвостов, М.Галкин)
4. С.Ещенко – пародия на Яна Арлазорова (А.Щеглов)
5. С. Ещенко – монолог «Супер-стар» (О. Кондратенко)
6. С.Чванов и И.Касилов – «Рекламные частушки» (И.Касилов, С.Чванов)
7. М. Евдокимов – монолог «Лес» (Е. Шестаков)
8. М. Церишенко – песенка «Пять минут» (В. Полейко)
9. Н. Бандурин и М. Вашуков – куплеты «Тосты» (Л. Французов)
10. В.Коклюшкин – монолог «Детектор лжи»
11. В.Коклюшкин – частушки про юмористов
12. Е. Степаненко – монолог «Рокерша» (А. Щеглов)
13. И.Христенко, В.Войнаровский – пародия «Испанские страдания» (В.Полейко)
14. Е.Петросян – пародия «Телемания» (А.Щеглов)
15. Е.Воробей – музыкальные пародии (Н. Коростелева, Ю. Хвостов, Е. Воробей)
16. Театр «Кривое Зеркало» – эпилог «Приметы»